ISSN 1009-6248CN 61-1149/P 双月刊

主管单位:中国地质调查局

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中国地质学会

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缅甸地质矿产特征与矿业投资环境分析

何学洲, 陈秀法, 张振芳, 李玉龙, 陈喜峰, 张伟波, 吴松洋

何学洲,陈秀法,张振芳,等. 缅甸地质矿产特征与矿业投资环境分析[J]. 西北地质,2024,57(2):197−208. doi: 10.12401/j.nwg.2023145
引用本文: 何学洲,陈秀法,张振芳,等. 缅甸地质矿产特征与矿业投资环境分析[J]. 西北地质,2024,57(2):197−208. doi: 10.12401/j.nwg.2023145
HE Xuezhou,CHEN Xiufa,ZHANG Zhenfang,et al. Analysis of Myanmar's Geology, Minerals and Mining Investment Environment[J]. Northwestern Geology,2024,57(2):197−208. doi: 10.12401/j.nwg.2023145
Citation: HE Xuezhou,CHEN Xiufa,ZHANG Zhenfang,et al. Analysis of Myanmar's Geology, Minerals and Mining Investment Environment[J]. Northwestern Geology,2024,57(2):197−208. doi: 10.12401/j.nwg.2023145

缅甸地质矿产特征与矿业投资环境分析

基金项目: 中国地质调查局项目“战略性矿产资源政策与投资环境评价”(DD20211404)。
详细信息
    作者简介:

    何学洲(1982−),男,博士,正高级工程师,主要从事境外地质矿产信息应用研究工作和全球矿产资源信息系统建设。E–mail:hexuezhou2001@163.com

    通讯作者:

    陈秀法(1976−),男,博士,正高级工程师,主要从事境外地质矿产研究工作。E–mail:Cxiufa@mail.cgs.gov.cn。

  • 中图分类号: P617

Analysis of Myanmar's Geology, Minerals and Mining Investment Environment

  • 摘要:

    缅甸位于中国西南和印度洋之间,是“一带一路”中缅经济走廊的重要节点,也是中国西南通向印度洋、连接东南亚的便捷通道。缅甸固体矿产资源较为丰富,但地质工作研究程度较低,因而具有良好的矿业投资前景,尤其是近年来缅甸政府陆续更新了矿业政策,对外国赴缅矿业投资的限制进行了优化,以此吸引更多的投资者在缅进行矿业勘查开发,振兴缅甸矿业经济。文中介绍了缅甸地质与矿产资源概况、近十年勘查开发形势及主要矿山开发现状,重点解读了近年来缅甸政府颁发的新的《矿业法》和《矿业法实施细则》等文件,以期更加深入地理解缅甸矿业政策的新变化、新动向和新趋势,为中资企业开展缅甸矿业投资开发提供依据。同时,提出相关的建议,包括需要及时跟进矿业市场动态、了解在缅项目负面清单、科学把握政策要点、提前研判与缅甸政府合作的优劣模式以及履行企业社会责任等。笔者分析缅甸资源禀赋和矿业开发现状、深入解读缅甸新颁布的矿业法和矿业政策,对企业在缅甸矿产勘查和矿业投资合作具有一定指导意义。

    Abstract:

    Myanmar is locate between southwest China and the Indian Ocean, it is an important node in the China-Myanmar Belt and Road Economic Corridor and a convenient gateway from southwest China to the Indian Ocean and Southeast Asia. Myanmar is rich in solid mineral resources, but the level of geological research is relatively low, so it has good prospects for mining investment, especially in recent years, the Myanmar government has updated its mining policy and optimized the restrictions on foreign mining investment in Myanmar to attract more investors to explore and develop the mining industry in Myanmar and enhance Myanmar's mining economy. This article presents an overview of Myanmar's geology and mineral resources, the situation of exploration and development in the past 10 years and the current status of major mine development, focusing on the new Mining Law and the Mining Law Implementing Rules issued by the Myanmar government in recent years, with the aim of gaining a deeper understanding of the new changes, and trends in Myanmar's mining policy, and providing a basis for Chinese companies to carry out mining investment and development in Myanmar. At the same time, relevant recommendations are made, including the need to follow the mining market dynamics, understand the negative list of projects in Myanmar, scientifically grasp the key points of the policy, study the advantages and disadvantages of cooperation with the Myanmar government in advance, and fulfil corporate social responsibility. This article analyses the current situation of Myanmar's resource endowment and mining development, and provides an in-depth understanding of Myanmar's newly promulgated Mining Law and Mining Policy, which will be of some relevance to companies engaged in mineral exploration and mining investment cooperation in Myanmar.

  • 缅甸联邦共和国(简称缅甸)是东南亚国家联盟的成员国之一,位于亚洲中南半岛西部,其东北部与中国毗邻,西北部与印度、孟加拉国相接,东南部与老挝、泰国交界,西南濒临孟加拉湾和安达曼海,国土面积676578 km2,人口约为5417万人(2022年),共有135个民族,缅族约占总人口的65%,官方语言为缅甸语,全国85%以上的人信奉佛教,约8%的人信奉伊斯兰教,首都为内比都(中华人民共和国外交部网站,2023)。全国划分了七个省(缅族主要聚居区)、七个邦(多为各少数民族聚居地)和两个中央直辖市(内比都和仰光)。缅甸长期存在军政分开的“二元化”政权结构,政治环境不太稳定,社会动荡风险较大,投资环境相对较差;矿产资源的管理权集中程度和地质工作程度均不高,且地质资料不系统、整合程度较低,给中国企业赴缅甸进行投资带来了一定的风险(元春华,2006王珍等,2014刘健西,2022赵昕等,2022)。近些年,中央政府为推动缅甸矿业发展,吸引矿业投资,成立了新的矿业管理部门,整合了相关资源,陆续修改并发布矿产资源管理的法律与法规,不断完善矿业相关政策。文中从缅甸矿产资源总体情况入手,主要介绍缅甸近些年在矿产资源管理机构、矿业政策修改方面的进展,以期给赴缅甸进行矿产资源投资的中资企业提供信息参考。

    缅甸处于印度板块和欧亚板块的交汇部位,经历了漫长、复杂的地质构造演化过程。其中,中-新生代的俯冲和增生作用是缅甸形成现今构造格局的主导因素。中生代—新生代,以滇缅马苏地块为代表的地体在南部从冈瓦纳裂开,在经历了两次主要构造事件后,形成了现今的构造格局。第一次主要构造事件,以晚三叠世古特提斯洋的闭合为主(Metcalfe,20002002Wakita et al.,2005Sone et al.,2008),滇缅马苏地块在晚石炭世—早二叠世从现在的澳大利亚西北部向北漂移(冈瓦纳)裂开(Metcalfe,2006),与印支地块碰撞,造成古特提斯洋在晚三叠世闭合,并导致了印支造山运动,缝合带贯穿缅甸东部、泰国中东部和马来半岛中部,并被称为清莱缝合带、文冬–劳勿缝合带(图1)(Metcalfe,20002002Sone et al.,2008Gardiner et al.,2015)。第二次主要构造事件,以新特提斯洋的关闭为主,以及喜山期造山运动的开始,形成了东、西两条蛇绿岩带:①西部带,呈南北走向沿着印缅山脉的形状分布,标志着晚始新世期间印度和东南亚之间新特提斯洋的最终关闭,形成印缅山脉结合带。②东部带,位于印缅山脉以东(道茂-密支那带),代表在陆块(Acharyya,20072010)或火山弧(Mitchell,1993) 与东南亚之间弧后海的较早关闭,该带的就位时间可能是晚侏罗世或早白垩世,其对应潞西–抹谷洋的闭合形成了潞西–抹谷缝合带;晚白垩世对应太公当–密支那洋的闭合而形成太公当–密支那缝合带。

    图  1  缅甸构造单元图(邱瑞照,2013吴松洋,2022
    Figure  1.  Tectonic unit map of Myanmar

    缅甸地层发育较齐全,自元古宇至新生界均有分布。自东向西可划分为掸邦-德林达依高原、中部地区、西部褶皱带和若开海岸带等四个南北向展布的地层分区(赵应龙,1990施美凤,2011),各地层分区经历了不同构造活动和沉积作用。掸邦–德林达依高原主要由前寒武系、古生界和中生界组成,新生界几乎完全缺失,仅在德林达依地区发现少量油页岩、掸邦发育湖湘沉积。中部地区地层以新生界为主,仅在极少数地区出露有白垩系。西部褶皱带地层以上三叠统、白垩统和渐新统为主。若开海岸带以巨厚的中新统为主。其中,前寒武系较发育,多分布在东部地区;古生界缺失上志留统,其他层序基本完整;中生界具有分布广、但分散的特点;新生界广泛分布在在中、西部地区。

    缅甸岩浆活动具有时代长、期次多、分布广、侵入岩类型多的特点,岩浆类型齐全。岩浆活动主要发生在印度板块、西缅陆块、腾冲–毛淡棉陆块、保山–掸泰陆块之间的碰撞过程中,与其碰撞具有自东向西时代逐渐变新的特点一致,岩浆岩的年龄总体上也具有自西向东由老变新的特点。缅甸金属矿产的形成主要与花岗岩密切相关,与成矿作用相关的花岗岩呈南北向分布,可划分为西、中、东3个花岗岩带,分别是与斑岩型铜矿相关的西部花岗岩带、与钨锡相关的中部花岗岩带和与铅、锌、银、铜、金、钨、锡相关的东部花岗岩带。

    缅甸虽然国土面积不大,但矿产资源相对丰富,矿业开发历史较为悠久。目前,已发现的矿产有60多种,主要有煤炭、石油、天然气、铁、锰、铜、铅、锌、镍、钨、锡、锑、金、银和宝玉石等。其中,翡翠、红宝石、蓝宝石享誉全球,煤炭、铜、铅、锌、锡、钨、金和重晶石为其重要矿产。已发现的超过2000处各类矿床(点)主要分布在密支那、抹谷、蒙育瓦、包德温、茂奇和德林达依等地区。目前,开发的矿产资源主要有铜、铅、锌、镍、钨、锡、金、银、稀土、宝玉石等,铅、锌、钨、锡、稀土和宝玉石等矿产的产量在全球都占有重要的地位。其中,煤炭预测资源量为4.9×108 t(Ohn,2015);铁矿石储量为1×108 t,潜在资源量为5.1×108 t;铬铁矿储量为2.32×104 t(矿石)(Ohn,2015);铜储量为552.3×104 t,潜在铜资源量为1900×104 t;铅储量为90×104 t;锌储量为55×104 t;镍储量为80×104 t;钨锡矿资源丰富,两者多呈共伴生产出,钨储量为1.5×104 t;锡储量为11.3×104 t,位居世界第3位,资源量为62.8×104 t(元春华,2006);锑储量14×104 t,位居世界第5位;缅甸金矿分布较广,原生金和砂金在各地均有发现,储量为85 t,在东南亚具有一定地位;银储量750 t(杨丕灿,1994元春华,2006Ohn,2015);缅甸的稀土资源丰富,资源量预测为1300×104~2800×104 t(吴松洋,2022)。

    依据缅甸矿产时空分布规律,结合缅甸的地质构造演化过程,可以将缅甸划分成7个成矿区带(图2)。

    图  2  缅甸主要矿产成矿区带划分图(邱瑞照,2013吴松洋,2022
    Figure  2.  Classification of main mineral metallogenic zones in Myanmar

    (1)若开油气成矿带:该成矿带分布在缅甸最西部与印度和孟加拉国交界处,为特提斯洋盆闭合后形成的新生代前渊带,主要产出与古近纪和中新世沉积作用有关的油气,固体矿产少。

    (2)印缅山脉镍–铬成矿带:该带位于若开油气带的东侧,南北向延伸1000 km以上,大部分矿产分布在印缅山脉西侧。矿产主要是与中生代—新生代的那加–若开蛇绿岩带有关的铬、镍等矿产。

    (3)西缅金–铜–油气成矿带:该带位于印缅山脉结合带和实皆断裂带之间,分布有多个古近纪—新近纪盆地和中央火山弧带,南北延伸1200 km以上。矿产以新生代金、铜矿为主,主要与古近纪的中酸性火山岩密切相关,矿床类型主要为热液型、斑岩型、VMS型等。

    (4)葡萄–道茂–密支那铬–镍–金–铂族金属–宝石成矿带:该带位于缅甸的东北部,主要在克钦邦境内,从北部的葡萄到道茂、密支那地区,南北延伸400 km以上,主要产有中生代—新生代铬、镍、金、铂族金属化和新生代的宝玉石矿化。

    (5)腾冲–德林达依钨–锡–锑–稀土成矿带:该带位于实皆断层以东,南北向贯穿缅甸全境,延伸近3000 km,是全球知名的锡钨成矿带,该成矿带向南延伸到泰国和马来西亚,主要产有中生代—新生代的钨、锡、稀土矿化和晚古生代的锑矿化,前者成矿与腾冲-德林达依花岗岩带密切相关,后者主要与上古生界相关,主要矿床类型为热液型、脉型。

    (6)保山–掸泰铅–锌–银–金–锑–铁成矿带:该带位于腾冲-德林达依成矿带以东,昌宁–清迈结合带以西,主体在掸邦高原。主要产出早古生代的铅、锌矿化和晚古生代、新生代的金、锑矿化,主要矿床类型有VHMS型、热液型、SEDEX型等。

    (7)临沧–景栋锡–钨–金–铜–铁–锰成矿带。该带位于昌宁–清迈结合带以东,最东侧为中缅泰边境处的澜沧江–清莱结合带,整个成矿带处于缅甸最东部,主要产出铁、锰、铜、钨、锡、钼、金等矿产,矿床类型有热液型、残积–冲积型,矿床的规模都不大。

    据《缅甸采掘业透明度倡议》显示,2015~2016年缅甸采矿业产值占其国内生产总值的6%左右,占全国收入的20%。2012~2021年间,缅甸矿产勘查投入变动较大,前5年总体平稳,在低位徘徊,自2017年以来总体呈现大幅上升的趋势,2020年投入达到最高的2480万美元,2021年为1150万美元(图3)。从矿种看,主要集中在铜、铅锌、金、镍、银、稀土等矿种,其中铜、铅锌、金的勘探投入稳居前列,2021年这4个矿种的勘探投入占总投入的近87.8%。从勘查阶段来看,草根勘查以及高级勘查和可行性研究阶段的投入最高,2021年草根勘查阶段投入为610万美元,高级勘查和可行性研究阶段的投资为530万美元,二者占投入的99%以上,矿山建设阶段的仅10万美元;从勘查主体来看,大型公司和初级公司投入分别为600万美元和550万美元。

    图  3  2012~2021年缅甸固体矿产勘查投资(S & P Global Market Intelligence,2022
    Figure  3.  Investment in solid mineral exploration in Myanmar from 2012 to 2021

    近年来,矿业在缅甸国民经济中占有越来越重要的地位,目前缅甸在开发的矿产资源主要有锡、钨、铅、锌、铜、金、镍、银、稀土和宝玉石等(表1),锡、钨、铅、锌、稀土、宝玉石等矿产的产量在全球都占有重要的地位。在开发的规模较大的矿山有蒙育瓦(Monywa)铜金矿、茂奇(Mawchi)锡钨矿、包德温(Bawdwin)铅锌银多金属矿、姆韦当(Mwetaung)镍铬矿和抹谷宝石矿等(表2)(李方夏等,1995龙纪钰,1999施俊法等,2006Yolanda,2006Ohn,2015Htun et al.,2017缅甸金凤凰中文报社,2018张海坤,2019胡鹏等,2019)。

    表  1  2013~2021年缅甸主要矿产产量统计表
    Table  1.  Statistics of Myanmar main mineral resources output from 2013 to 2021
    矿 种单 位201320142015201620172018201920202021
    t190003000041000570006750054600540002900028000
    t140244139181212212
    t1170018000136001400020900350004500045000
    t480061004800650013100120001500010000
    t740036003000278030602641300022002000
    t25000332004690075000115100153000153097185000
    t0.8931.3121.6921.4461.621.61.3671.367
    t900021000230002000020000210002000022200
    稀土t20030033001500019000220003100026000
    104 t15.759.672.8111.713.820.72125.425
    宝玉石t150611274629880367553798628136
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    表  2  缅甸重要矿产资源主要矿山一览表
    Table  2.  List of major mines with important mineral resources in Myanmar
    矿种矿山名称主要矿业公司(持股比例)勘查开
    发阶段
    单位储量资源量2022年产量
    锡钨 茂奇(Mawchi) 缅甸经济控股公司(70%);缅甸第二矿业公司(30%) 勘查 104 t 3100(矿石量)
    海因达(Heinda) Pongpipat公司(Optionee);缅甸第二矿业公司(Optionor) 生产 t
    包德温(Bawdwin) 国家基础设施控股有限公司(75.5%);东亚电力(矿业)有限公司(24.5%) 可研 104 t 410
    昂久佳(Aung Jiujia) 绿路矿业有限公司(90%);私人股份(10%) 生产 t 59300 1120(2020年)
    铅锌 包塞(Bawsaing) 缅甸第一矿业公司(100%) 生产 104 t 40
    GPS 绿路矿业有限公司(50%);未知拥有者(50%) 生产 t 100000 1001(2020年)
    龙坑(Long Keng) 基石公司(Owner) 100%; 缅甸第一矿业公司 (Carried) 详查 t 63100
    蒙育瓦(Monywa) 缅甸第一矿业公司(51%);万宝矿业公司(30%);缅甸经济控股公司(19%) 生产 104 t 413.7 131.4 2.9(2020)
    达贡山(Tagaung Taung) 中国有色矿业集团有限公司 (75%),缅甸第三矿业公司(25%);太原钢铁 (Optionee) 生产 104 t 80 2.22
    姆韦当(Mwetaung) 详查 104 t 15
    伐远塘(Phayaung Taung) 生产 t 13.92
    煤炭 茅塘(Maw Tuang) Saraburi 煤炭公司 生产 104 t 1000
    注:数据来源于S & P Global Market Intelligence,2022Zaw,2017Htun,2017
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    缅甸自然资源与环境保护部(Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation,MONREC)是缅甸矿产资源的主要管理部门,该部于2016年由环境与林业部、矿业部合并成立。目前,缅甸自然资源与环境保护部下设机构包括6个业务管理部门、5个企业和1个大学,其中与地质矿产相关的机构主要有6个(缅甸联邦自然资源和环境保护部,2022)。

    (1)第一矿业公司:负责煤炭、铁、锰、铬、铜、铅、锌、镍、锑、银、石灰石等矿种的开发、生产及矿业市场相关工作。

    (2)第二矿业公司:负责钨、锡、钛、铂、金、稀土等矿种的开发、生产及矿业市场相关工作。

    (3)宝玉石公司:负责翡翠、珠宝等各类宝玉石的开发、生产及宝玉石市场监管等相关工作。

    (4)珍珠公司:负责珍珠的培育、培养、加工、生产及珍珠市场监管等相关工作。

    (5)地质调查与矿产勘查部门:主要负责全国地质调查、矿产资源勘探和实验测试分析等工作。

    (6)矿业部门:主要负责矿业开发过程中的相关管理,涉及管理矿产政策和制定矿产法规;审查矿产勘查、勘探、加工、生产、贸易运输等许可证申请;国际矿业投资、矿山安全、矿山用石油、化学品、爆炸物的监管;矿山土地复垦及环境保护监管;特许权使用费收取等工作。

    由于缅甸特殊的政治体制,缅甸军政府附属企业与地方武装组织在缅甸的矿业管理上同样扮演者举足轻重的地位。缅甸经济控股有限公司(MEHL)和缅甸经济公司(MEC)均由军政府控股,两家公司在缅甸一些地区控制着宝玉石和其他矿产资源开发经营权,同时涉及交通、银行、通讯、旅游等领域,其中采矿业主要经营集中在克钦邦和掸邦(夏志款,2022张晋山等,2022)。

    2015年12月24日,缅甸国家议会颁布了第72/2015号《矿业法修正案》,该修正案对缅甸1994年颁布实施的《矿业法》进行了修正(The State Law and Order Restoration Council Law,2015)。2018年2月13日,缅甸自然资源和环境保护部通过了新的第13/2018号《矿业法实施细则》(矿业条例)并对外发布。新的矿业政策主要变化体现在以下6个方面。

    (1)细化了许可证的类别,拓展至勘查、勘探、可行性研究、生产、加工处理、贸易(买卖、存储)及综合许可证等多个类型,明确了不同规模生产许可证对应的权利、义务和审批要求。同时,在新矿法中增加了中等规模的矿业活动类型,目前按照规模分别为大型、中型、小型和生计型4个矿业活动类型。

    (2)允许外资参与以前受限制的矿产的购买、销售、运输、储存和加工相关的矿业活动,明确外资被允许与取得中小型许可证的持有人联合组建合资企业一起扩建为大型矿业活动。但外资依然不能从事中小型矿产资源的勘查、勘探、可行性研究、生产和中小型矿产精炼加工活动,不能从事宝玉石的勘查、勘探和生产。

    (3)新矿业法修改了政府参与矿业生产利益共享的方式,将原有的产量分成,调整为产量分成、股权共享和利润分享3种形式。如果政府选择产量分成,则政府也必须分担生产阶段对环境相应的成本;如果选择股权,则股权份额是带息股权。

    (4)各省及自治地区特许权委员会重新获得矿业权审批职能,但仅限于小规模及生计型矿产资源的许可证审批,不能受理审批涉及外资投资的许可证申请。

    (5)注重矿产勘查开发的环境保护,加强了矿业企业有义务每年提供资金用于矿业项目相关的环境保护工作的管理,要求许可证持有人必须设立用于矿业活动的环境保护和用于矿山闭坑与恢复工作的两只基金,且要求基金必须在缅甸的国有银行设立,金额至少为投资额的2%。

    (6)对标国际矿产品价格,调整矿产资源生产销售的特许权使用费率(矿产税率)。

    缅甸投资委员会(MIL)第15/2017号通知规定,只有缅甸政府才能进行铀和钍等放射性金属的可行性研究和生产,珠宝和玉石的勘查开发等同样不允许外国人参与,并且外资只能开展大规模矿产资源勘查开发活动,中小规模禁止外资参与(缅甸投资和对外经济关系部,2022)。

    缅甸在新矿法中设置了兜底项,要求所有矿业活动都要以“是否符合人民和国家利益”为前提,并建议在当地购买矿山建设相关的原材料和服务。

    《外国投资法》规定,允许外国人在缅甸成立独资控股公司或与本国公民进行合资经营。其中,合资经营要求外资不少于总资金的35%。

    在缅甸投资的外企聘用缅甸本地工人比例必须为第1年≥25%、第2年≥50%、第3年≥75%,对于技术含量高的项目可以适当放宽要求。缅甸矿产资源的勘查开发与其他领域息息相关,开展油气、矿产资源和珠宝玉石相关的活动同样需要关注劳工、环境保护等相关政策法规(宋国明,20022011李新玉等,2004王志刚,2005a2005b蒋巍等,2014)。

    缅甸矿业权许可证主要包括勘查许可证、勘探许可证、可行性研究许可证、生产许可证、加工处理许可证、贸易许可证及综合许可证。其中,勘查许可、勘探许可、可行性研究许可及生产许可会根据从事该类型矿业活动的规模划分大型、中型、小型和生计型4个规模(王腾等,2022)。具体要求见表3

    表  3  缅甸矿业权类型及审批情况统计表(不含珠宝和玉石)
    Table  3.  Main types of mining right types and approval in Myanmar (Excluding jewelry and jade)
    许可证类型初始许可证年限许可证延长年限许可面积开工时间规定许可证审核部门
    勘查许可证 不超过1年 到期前三个月申请,每次延期不超过1年(只能申请1次) 1.大型:1~2100 km2
    2.中型:1 km2
    3.小型:工业矿产和石材0.08 km2;金和其他稀有金属之外的金属矿产0.04 km2;贵金属矿产0.016 km2
    4.生计型:工业矿产0.028 km2;金和其他贵金属矿产0.004 km2;其他金属矿产和石材0.012 km2
    许可证签发之日起90天之内 自然资源与环境保护部:涉及外资投资的勘查,中型及以上规模的金属和工业矿产公民投资的勘查,小型受限制金属和工业矿种的公民投资的勘查。
    矿业司:非外资的中型石材和受限制石材品种的小型勘查。
    省或邦:非外资且未涉及受限制矿种的小型矿产勘查
    勘探许可证 1~3年 到期前三个月申请,每次延期1年(可申请多次,最多延期5年) 许可证签发之日起90天之内 自然资源与环境保护部:涉及外资投资的勘查,中型及以上规模的金属和工业矿产公民投资的勘查,小型受限制金属和工业矿种的公民投资的勘探。
    矿业司:非外资的中型石材和受限制石材品种的小型勘探。
    省或邦:非外资且未涉及受限制矿种的小型勘探
    可行性研究许可证 不超过1年 到期前三个月申请,每次延期不超过1年(最多延期2次) 许可证签发之日起60天之内 自然资源与环境保护部:涉及外资,涉及中型及以上规模的金属和工业矿产
    大型生产许可证 15~50年 到期前一年申请,不超过5年(只能延期1次) 提交的生产计划规定的日期前 自然资源与环境保护部
    中型生产许可证 10~15年 到期前六个月申请,每次延期不超过2年(只能延期1次) 自然资源与环境保护部:涉及金属和工业矿产的公民投资的中型生产。
    矿业司:公民投资的中型石材生产
    小型生产许可证 5~10年 到期前三个月申请,每次延期不超过2年 自然资源与环境保护部:公民投资涉及受限的金属和工业矿种的小型生产,其中与外资合资的中、小型公民投资的扩建申请也需要由自然资源与环境保护部进行审批。
    矿业司:公民投资的涉及受限制的石材的型生产。
    省或邦:公民投资的未涉及受限制矿种的小型生产
    生计型生产许可证 不超过1年 到期前二个月申请,可延期,未明确年限 - 不涉及受限制矿种的均由省或邦地方进行审批
    加工处理许可证 大型:15~50年
    中型:10~15年
    小型:5~10年
    生计型:1年
    到期前三个月申请,每次延期2-5年 - 自然资源与环境保护部:涉及外资,涉及大型的金属、工业和石材处理,涉及中型的金属和工业矿产处理,涉及小型受限制金属和工业矿种的加工处理。
    矿业司:中型的石材加工处理,受限制的石材小型加工处理。
    省或邦:未涉及受限制矿种的小型和生计型加工处理。
     注:生产许可证持有人能够进行矿产处理和矿产交易,而无需获得特定许可证
    贸易许可证 不超过3年 到期前三个月申请,每次延期不超过3年 - 自然资源与环境保护部:涉及外资,涉及中型以上的金属、工业和石材贸易,中型的金属和工业矿产贸易,小型受限制矿产的贸易。
    矿业司:中型的石材采购,小型受限制的石材采购。
    省或邦:未涉及受限制矿种的贸易。
     注:生产许可证持有人能够进行矿产处理和矿产交易,而无需获得特定许可证
    综合许可证 视具体规模、
    情况而定
    参照其他许可证申请延期 - 自然资源与环境保护部:涉及外资,公民投资的涉及中型的金属、工业矿产综合许可证,不少于3种类型的中型或小型的金属、工业矿产综合许可证
      注:资料来源于缅甸《矿业法》(2015)、《矿业法实施细则》(2018)。
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    缅甸政府税收法律与矿业相关的税收法主要有《联邦税法(Union Tax Law)》(2022年修正案)《外国投资法(Foreign Investment Law)》(2016年)《所得税法(Income Tax Law)》(2014年)《商业税法(Commercial Tax Law)》(2014年)《关税法(Customs Tariff of Myanmar)》(2017年)以及《税收征管法(Tax Administration Law)》(2019年),在矿业法、矿业法实施细则中也对矿产资源税、土地年租等进行了规定(国家税务总局国际税务司国别投资税收指南课题组,2018),具体税费见表4

    表  4  缅甸主要矿业税费一览表
    Table  4.  List of main mining taxes in Myanmar
    税费种类税费比例税费说明
    企业所得税 22% 制造业及服务业从开始经济运行第1年起连续5年免所得税。如果连续2年出现亏损,则从亏损年起连续后3年减免所得税。从事项目有关的研发费用,从利润中扣除后在计算所得所
    个人所得税 居民纳税人:个税5%~25%(少于200万不征收,7000 万以上25%);股息、红利为5%;利息为10%。非居民外国人,个税35%;利息15%;资本利得10% 在缅甸居住不少于183天为居民纳税人,在外资公司里工作的外籍人被视为居民纳税人,但缅甸居民个税是全球征收。居民纳税人可享受20%免税额度,但全年不超过1000 万缅元。居民纳税人可以享受家庭免征额度,如子女、父母、配偶等对应不同的额度。经特别许可证在国家资助的项目、企业或事业中聘用的外国个人,按 20%的税率缴纳所得税
    资本利得税 一般为10%,石油石化类企业按40%~50%累进税率(仅适用上游企业) 少于1000 万缅币免予征收。石油与天然气企业按照销售时的货币进行征收
    商业税 黄金首饰类1%,石油出口5%,汽油、柴油10%,天然气8%,翡翠与其他宝石30%(仅限出口),珠宝首饰15%(仅限出口) 进口及销售商品征收商业税,但以下情况免征商业税:①产品生产和国内销售在一个财政年度内,销售额未达到5000 万缅币;②在一个财政年内,服务收入未达到 5000 万缅币。③在一个财政年内,贸易额未达到5000 万缅币。④未切割的纯金、翡翠、玉石等。⑤国家组织的宝玉石展销会上销售
    特殊商品税 煤油、柴油、汽油等5%,天然气8%
    关税 具体品种参见《CUSTOMS TARIFF OF MYANMA》规定,其中,石料、灰泥、水泥、石棉、云母等制品3%~7.5%,天然珍珠、养殖珍珠、珍贵宝石、宝石半成品、贵重金属、金属及其制品、人造珠宝等0~30%,贱金属及贱金属制品0~10% 以下情况由缅甸投资委员会决定进行关税优惠,但要求注册资本不得低于30 万美金:①对于企业在经营过程中,因经营目的而进口的机器设备、仪器、机器零配件、原材料等,提供关税或其它国内税的减免优惠。②企业建成投产后的前三年,可减免企业进口原材料所征收的关税或其他国内税
    出口税 原油5%,天然气8%,电能8%,宝玉石原石15%,宝玉石成品或饰品5% 除列表内容外几乎大部分特殊商品都可以享受出口退税的待遇
    珠宝税 翡翠原石11%,红宝石原石、蓝宝石原石和其他宝石原石(不包括钻石和祖母绿)9%,镶嵌抛光的翡翠、红宝石、蓝宝石和其他宝石(不包括钻石和绿宝石)成品及装饰物5%,宝石制成品5%
    印花税 合同、协议的印花税为 300 缅币或合同金额的 1%(且不超过15 万缅币);出售不动产,印花税为出售价值的4%;转让资产(动产),印花税为转让金额或资产价值的 2%;转让股权和有价证券,印花税为股权价值的 0.1%;抵押债券,印花税为担保价值的 0.5% 对于租赁合约印花税征收按照租赁期限设定了6档印花税,从0.5%~3%不等
    土地税 矿业用地10000 缅元/英亩 免征期后的土地税率5000 缅元/英亩
    矿产税 金、铂、铀等贵金属5%,银、铜、锡、钨、镍、重砂、钼、铱、锇、钯、钌、铑、钽、钶、铌、钍、镉、稀土元素、铍、钛等4%,铁、锌、铅、锑、铝砷、铋、铬、钴、锰、镁等3%,工业矿物和石材2%
    矿业用地年租 工业矿产原材料与石材为12500 ~1000000 缅元/平方公里·每年,金属矿产为25000 ~1500000 缅元/平方公里·每年,稀有金属为37500 ~2250000 缅元/平方公里·每年,金、铂、铀等贵金属为50000 ~3000000 缅元/平方公里·每年 土地租金随生产阶段深入和年份的增加而增长
    注:资料来源于缅甸《联邦税法(Union Tax Law)》(2022年修正案)、《外国投资法(Foreign Investment Law)》(2016年)、《所得税法(Income Tax Law)》(2014年)、《商业税法(Commercial Tax Law)》(2015年)、《关税法(Customs Tariff of Myanmar)》(2017年)、《税收征管法(Tax Administration Law)》(2019年)、《缅甸矿业法修正案》(2015年)及《矿业法实施细则》(2018年)。
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    近年来缅甸开放程度不断加深,政府逐渐优化外国资本投资政策,2016年10月,缅甸通过了新的《缅甸投资法》, 2017年3月发布了《缅甸投资实施条例》,2018年,新的《缅甸公司法》开始施行。随着缅甸的逐渐开放,允许国内外资本投资的领域也越来越广。但缅甸仍然是一个发展中国家,各行各业的整体发展情况相对落后,根据2020年世界银行营商环境排名(Doing Busniss),缅甸目前在世界190个参与排名的国家中位列第165位,整体营商环境依然落后(商务部国际贸易经济合作研究院,2020)。

    (1)缅甸政治环境不太稳定,社会动荡风险较大。缅甸自2021年2月以来一直处于国家的紧急状态,且结束时间依然未知。

    (2)缅甸部分行业对于外国投资者存在市场准入的限制,特定外国投资项目需事先审批,在土地使用、外汇管制等领域外国投资者同样需要注意缅甸政府的监管。

    (3)缅甸的法律法规、金融体系仍然相对不完善。

    (4)缅甸的基础设施较为落后,公路总里程少、密度小、道路连通性较差,水路等设施装备陈旧,缺乏现代化装备。

    缅甸处于印度板块和欧亚板块的交汇部位,经历了漫长、复杂的地质构造演化过程,地质成矿条件优越,矿产资源较为丰富。由于缅甸至今未开展过较为系统的区域地质工作,存在较大的地质工作空白区,地质工作程度和矿业勘查开发程度较低,但具有广阔勘查开发潜力与矿产资源开发前景,为赴缅甸开展矿产资源勘查开发提供了契机。近些年来,缅甸政府不断优化调整矿业政策,新颁布了《矿业法》和《矿业法实施细则》,细化了矿业管理的相关要求,丰富了矿业权类型,延长了矿业权最长使用年限,新冠疫情以来降低了矿产资源相关的税费,并放宽对外资在缅甸矿业投资的部分限定,降低国外企业投资缅甸的门槛,对于外国投资者具有一定的吸引力。缅甸的地理位置优越,毗邻中国、印度和东南亚等新兴市场国家,是重要的连接通道,且缅甸本国及周边人口资源丰富、劳动力供应充、价格相对低廉,尤其是近些年缅甸呈现开放的姿态,为赴缅甸投资带来一定活力,市场潜力巨大。

    赴缅甸投资的不利因素主要包括:①由于缅甸特殊的二元政治结构,导致政治环境不太稳定,社会动荡风险较大,投资环境相对较差。②缅甸军政府在矿业勘查开发的举足轻重地位,其控股的相关企业对缅甸矿业市场具有一定的扰动能力。③缅甸长期面临制裁,种种因素也削弱了很多投资者赴缅投资开发的意愿。

    中国赴缅甸的矿业企业应抓住缅甸政府对本国矿业勘查开发重视的契机,利用缅甸矿业政策不断细化、逐步规范等有利因素,在了解缅甸地质背景、成矿规律及矿业投资环境的基础上,在以下几个方面需要注意:①要及时跟进缅甸新政策,准确掌握缅甸矿业的发展态势,科学研究缅甸地质背景和成矿规律,为进入缅甸矿业市场做好前期准备。②赴缅甸企业要提前谋划好与缅甸政府参股、分成的方案,寻找最优利益分配方式。③了解缅甸的市场准入规则及其产业负面清单,对拟投资的项目要聘请专业法律团队展开尽职调查、设定灵活的退出机制和购买商业担保保险等。

  • 图  1   缅甸构造单元图(邱瑞照,2013吴松洋,2022

    Figure  1.   Tectonic unit map of Myanmar

    图  2   缅甸主要矿产成矿区带划分图(邱瑞照,2013吴松洋,2022

    Figure  2.   Classification of main mineral metallogenic zones in Myanmar

    图  3   2012~2021年缅甸固体矿产勘查投资(S & P Global Market Intelligence,2022

    Figure  3.   Investment in solid mineral exploration in Myanmar from 2012 to 2021

    表  1   2013~2021年缅甸主要矿产产量统计表

    Table  1   Statistics of Myanmar main mineral resources output from 2013 to 2021

    矿 种单 位201320142015201620172018201920202021
    t190003000041000570006750054600540002900028000
    t140244139181212212
    t1170018000136001400020900350004500045000
    t480061004800650013100120001500010000
    t740036003000278030602641300022002000
    t25000332004690075000115100153000153097185000
    t0.8931.3121.6921.4461.621.61.3671.367
    t900021000230002000020000210002000022200
    稀土t20030033001500019000220003100026000
    104 t15.759.672.8111.713.820.72125.425
    宝玉石t150611274629880367553798628136
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    表  2   缅甸重要矿产资源主要矿山一览表

    Table  2   List of major mines with important mineral resources in Myanmar

    矿种矿山名称主要矿业公司(持股比例)勘查开
    发阶段
    单位储量资源量2022年产量
    锡钨 茂奇(Mawchi) 缅甸经济控股公司(70%);缅甸第二矿业公司(30%) 勘查 104 t 3100(矿石量)
    海因达(Heinda) Pongpipat公司(Optionee);缅甸第二矿业公司(Optionor) 生产 t
    包德温(Bawdwin) 国家基础设施控股有限公司(75.5%);东亚电力(矿业)有限公司(24.5%) 可研 104 t 410
    昂久佳(Aung Jiujia) 绿路矿业有限公司(90%);私人股份(10%) 生产 t 59300 1120(2020年)
    铅锌 包塞(Bawsaing) 缅甸第一矿业公司(100%) 生产 104 t 40
    GPS 绿路矿业有限公司(50%);未知拥有者(50%) 生产 t 100000 1001(2020年)
    龙坑(Long Keng) 基石公司(Owner) 100%; 缅甸第一矿业公司 (Carried) 详查 t 63100
    蒙育瓦(Monywa) 缅甸第一矿业公司(51%);万宝矿业公司(30%);缅甸经济控股公司(19%) 生产 104 t 413.7 131.4 2.9(2020)
    达贡山(Tagaung Taung) 中国有色矿业集团有限公司 (75%),缅甸第三矿业公司(25%);太原钢铁 (Optionee) 生产 104 t 80 2.22
    姆韦当(Mwetaung) 详查 104 t 15
    伐远塘(Phayaung Taung) 生产 t 13.92
    煤炭 茅塘(Maw Tuang) Saraburi 煤炭公司 生产 104 t 1000
    注:数据来源于S & P Global Market Intelligence,2022Zaw,2017Htun,2017
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    表  3   缅甸矿业权类型及审批情况统计表(不含珠宝和玉石)

    Table  3   Main types of mining right types and approval in Myanmar (Excluding jewelry and jade)

    许可证类型初始许可证年限许可证延长年限许可面积开工时间规定许可证审核部门
    勘查许可证 不超过1年 到期前三个月申请,每次延期不超过1年(只能申请1次) 1.大型:1~2100 km2
    2.中型:1 km2
    3.小型:工业矿产和石材0.08 km2;金和其他稀有金属之外的金属矿产0.04 km2;贵金属矿产0.016 km2
    4.生计型:工业矿产0.028 km2;金和其他贵金属矿产0.004 km2;其他金属矿产和石材0.012 km2
    许可证签发之日起90天之内 自然资源与环境保护部:涉及外资投资的勘查,中型及以上规模的金属和工业矿产公民投资的勘查,小型受限制金属和工业矿种的公民投资的勘查。
    矿业司:非外资的中型石材和受限制石材品种的小型勘查。
    省或邦:非外资且未涉及受限制矿种的小型矿产勘查
    勘探许可证 1~3年 到期前三个月申请,每次延期1年(可申请多次,最多延期5年) 许可证签发之日起90天之内 自然资源与环境保护部:涉及外资投资的勘查,中型及以上规模的金属和工业矿产公民投资的勘查,小型受限制金属和工业矿种的公民投资的勘探。
    矿业司:非外资的中型石材和受限制石材品种的小型勘探。
    省或邦:非外资且未涉及受限制矿种的小型勘探
    可行性研究许可证 不超过1年 到期前三个月申请,每次延期不超过1年(最多延期2次) 许可证签发之日起60天之内 自然资源与环境保护部:涉及外资,涉及中型及以上规模的金属和工业矿产
    大型生产许可证 15~50年 到期前一年申请,不超过5年(只能延期1次) 提交的生产计划规定的日期前 自然资源与环境保护部
    中型生产许可证 10~15年 到期前六个月申请,每次延期不超过2年(只能延期1次) 自然资源与环境保护部:涉及金属和工业矿产的公民投资的中型生产。
    矿业司:公民投资的中型石材生产
    小型生产许可证 5~10年 到期前三个月申请,每次延期不超过2年 自然资源与环境保护部:公民投资涉及受限的金属和工业矿种的小型生产,其中与外资合资的中、小型公民投资的扩建申请也需要由自然资源与环境保护部进行审批。
    矿业司:公民投资的涉及受限制的石材的型生产。
    省或邦:公民投资的未涉及受限制矿种的小型生产
    生计型生产许可证 不超过1年 到期前二个月申请,可延期,未明确年限 - 不涉及受限制矿种的均由省或邦地方进行审批
    加工处理许可证 大型:15~50年
    中型:10~15年
    小型:5~10年
    生计型:1年
    到期前三个月申请,每次延期2-5年 - 自然资源与环境保护部:涉及外资,涉及大型的金属、工业和石材处理,涉及中型的金属和工业矿产处理,涉及小型受限制金属和工业矿种的加工处理。
    矿业司:中型的石材加工处理,受限制的石材小型加工处理。
    省或邦:未涉及受限制矿种的小型和生计型加工处理。
     注:生产许可证持有人能够进行矿产处理和矿产交易,而无需获得特定许可证
    贸易许可证 不超过3年 到期前三个月申请,每次延期不超过3年 - 自然资源与环境保护部:涉及外资,涉及中型以上的金属、工业和石材贸易,中型的金属和工业矿产贸易,小型受限制矿产的贸易。
    矿业司:中型的石材采购,小型受限制的石材采购。
    省或邦:未涉及受限制矿种的贸易。
     注:生产许可证持有人能够进行矿产处理和矿产交易,而无需获得特定许可证
    综合许可证 视具体规模、
    情况而定
    参照其他许可证申请延期 - 自然资源与环境保护部:涉及外资,公民投资的涉及中型的金属、工业矿产综合许可证,不少于3种类型的中型或小型的金属、工业矿产综合许可证
      注:资料来源于缅甸《矿业法》(2015)、《矿业法实施细则》(2018)。
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    表  4   缅甸主要矿业税费一览表

    Table  4   List of main mining taxes in Myanmar

    税费种类税费比例税费说明
    企业所得税 22% 制造业及服务业从开始经济运行第1年起连续5年免所得税。如果连续2年出现亏损,则从亏损年起连续后3年减免所得税。从事项目有关的研发费用,从利润中扣除后在计算所得所
    个人所得税 居民纳税人:个税5%~25%(少于200万不征收,7000 万以上25%);股息、红利为5%;利息为10%。非居民外国人,个税35%;利息15%;资本利得10% 在缅甸居住不少于183天为居民纳税人,在外资公司里工作的外籍人被视为居民纳税人,但缅甸居民个税是全球征收。居民纳税人可享受20%免税额度,但全年不超过1000 万缅元。居民纳税人可以享受家庭免征额度,如子女、父母、配偶等对应不同的额度。经特别许可证在国家资助的项目、企业或事业中聘用的外国个人,按 20%的税率缴纳所得税
    资本利得税 一般为10%,石油石化类企业按40%~50%累进税率(仅适用上游企业) 少于1000 万缅币免予征收。石油与天然气企业按照销售时的货币进行征收
    商业税 黄金首饰类1%,石油出口5%,汽油、柴油10%,天然气8%,翡翠与其他宝石30%(仅限出口),珠宝首饰15%(仅限出口) 进口及销售商品征收商业税,但以下情况免征商业税:①产品生产和国内销售在一个财政年度内,销售额未达到5000 万缅币;②在一个财政年内,服务收入未达到 5000 万缅币。③在一个财政年内,贸易额未达到5000 万缅币。④未切割的纯金、翡翠、玉石等。⑤国家组织的宝玉石展销会上销售
    特殊商品税 煤油、柴油、汽油等5%,天然气8%
    关税 具体品种参见《CUSTOMS TARIFF OF MYANMA》规定,其中,石料、灰泥、水泥、石棉、云母等制品3%~7.5%,天然珍珠、养殖珍珠、珍贵宝石、宝石半成品、贵重金属、金属及其制品、人造珠宝等0~30%,贱金属及贱金属制品0~10% 以下情况由缅甸投资委员会决定进行关税优惠,但要求注册资本不得低于30 万美金:①对于企业在经营过程中,因经营目的而进口的机器设备、仪器、机器零配件、原材料等,提供关税或其它国内税的减免优惠。②企业建成投产后的前三年,可减免企业进口原材料所征收的关税或其他国内税
    出口税 原油5%,天然气8%,电能8%,宝玉石原石15%,宝玉石成品或饰品5% 除列表内容外几乎大部分特殊商品都可以享受出口退税的待遇
    珠宝税 翡翠原石11%,红宝石原石、蓝宝石原石和其他宝石原石(不包括钻石和祖母绿)9%,镶嵌抛光的翡翠、红宝石、蓝宝石和其他宝石(不包括钻石和绿宝石)成品及装饰物5%,宝石制成品5%
    印花税 合同、协议的印花税为 300 缅币或合同金额的 1%(且不超过15 万缅币);出售不动产,印花税为出售价值的4%;转让资产(动产),印花税为转让金额或资产价值的 2%;转让股权和有价证券,印花税为股权价值的 0.1%;抵押债券,印花税为担保价值的 0.5% 对于租赁合约印花税征收按照租赁期限设定了6档印花税,从0.5%~3%不等
    土地税 矿业用地10000 缅元/英亩 免征期后的土地税率5000 缅元/英亩
    矿产税 金、铂、铀等贵金属5%,银、铜、锡、钨、镍、重砂、钼、铱、锇、钯、钌、铑、钽、钶、铌、钍、镉、稀土元素、铍、钛等4%,铁、锌、铅、锑、铝砷、铋、铬、钴、锰、镁等3%,工业矿物和石材2%
    矿业用地年租 工业矿产原材料与石材为12500 ~1000000 缅元/平方公里·每年,金属矿产为25000 ~1500000 缅元/平方公里·每年,稀有金属为37500 ~2250000 缅元/平方公里·每年,金、铂、铀等贵金属为50000 ~3000000 缅元/平方公里·每年 土地租金随生产阶段深入和年份的增加而增长
    注:资料来源于缅甸《联邦税法(Union Tax Law)》(2022年修正案)、《外国投资法(Foreign Investment Law)》(2016年)、《所得税法(Income Tax Law)》(2014年)、《商业税法(Commercial Tax Law)》(2015年)、《关税法(Customs Tariff of Myanmar)》(2017年)、《税收征管法(Tax Administration Law)》(2019年)、《缅甸矿业法修正案》(2015年)及《矿业法实施细则》(2018年)。
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  • 国家税务总局国际税务司国别投资税收指南课题组. 中国居民赴缅甸投资税收指南[R/OL]. 2018. http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810744/n1671176/n1671206/c2581311/5116178/files/fc147892eda04d99bc4bcd1004e6dc97.pdf.
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出版历程
  • 收稿日期:  2023-01-02
  • 修回日期:  2023-08-13
  • 录用日期:  2023-09-23
  • 网络出版日期:  2024-01-16
  • 刊出日期:  2024-04-19

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